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机械行业推荐“中国制造2025”方向的国企|丰田坦途报

机械行业:推荐“中国制造2025”方向的国企改革标的

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  我们认为,宁国民政局,在固定资产投资增速逐年下行的背景下,机械行业整体2c50fb01fe659b26f727fcace42d2ab3有系统性投资机会。在投资主题方面,国企改革是最确定的方向;在细子行业选择上,我们重点看好“中国制造2025”十大领域中的机械先导行业。

  国企改革是今、明年最重要的投资主题。

  国企改革22号文低于市场预期是必然结果,26aa7df14b89c9c7c9fd286d26a9a25e方面市场普遍对重大政策文件预期太高,另一方面22号文只是国企改革“1+N”系列政策中的“1”、属于纲领性指导性文件,后续的“N”会逐渐兑现市普遍预期,最近刚出的《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》就是N系列的第一个。我们认为,今明年将有众多央企推动整合、重组、混改和管理层励等,明年地方国资企业的重组、改革大潮也a8effa3d758e13e2362dacfbd709d8db拉开;国企改革将是今明年最重要、最确定的投资主题。

  “中国制造2025”是未来十年投资方向。

  我们对“中国制造2025”三个。首先,“中国制造2025”我们见到第一个30年的961260a329bbc8fa256e3bb13086dcf7。其次,“中国制造2025”是国战略。具体现是,6月16日成立了“家制造强国建设领导小组”,主管工业的马凯副总任组长,小组级别

  最后,“中国制造2025”是牛市后半场、甚至本轮牛市结束后能够穿越牛熊的投资品。今年3月初,克强总理在2015政府工作报告中重点提到两方面内容,“互联网+”和“中国制造2025”,“互联网+”只是形式、手段,“中国制造2025”:国内制造业转向智能制造和服务型制造才是经济c1747492dc49a2886e6d92427880cda5的根本。

  推荐“中国制造2025”方向的国企改革标的。

  “中国制造2025”十大重点领域,属于机械行业有四个领域,我们重点推荐排在第二位的“高档数控机床和机器人”、第四位的“海工装备和高附加值船舶”;兼具考虑国企改革主题,具体标的,大智能制造方向重点推荐上海机电、机2b013a33581b085731998d0fe8488fa3人、三川股份海得控制川仪股份博实股份秦川机床广日股份等;海工船舶重点推荐风帆股份钢构工程中国船舶中船防务897434bf577f3a237faf76fc9b143de8bc180e9894fcc0a7c585fff093f7f中集集团等。

  上海机电:有望受益于电气集团(总公司)整体上市战略。

  母公司上海电气(601727)公告:正筹划重大事项,可能涉及发行股份购买资产,8日(周四)起停牌。上海电气停牌,极有可能预示电气集团(总公司)整体上市战略将实质性启动,我们认为电气集团(总公司)国企改革的三个重要方向是:资产注入(含07aa5d9553cf691a1e7c9848c152e8c082924bbee0721635df0a125980ae4c78a38377397d2a4c37addfbabd893d2abf86b262cefddb9365540bb等)、按业务板块整合集团内部资产、高管激励机制。

  上海机电有望受益于“按业务板块整合集团资产”。我们预计上海机电15-16年EPS为2.18元、2.58元,同4cd55397d5b9631f2307e9aa4836458c别增长160%和18%,强烈建议“买入并长期持有”,目标价60元。

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